Парень Сэйлор Рипли голыми руками убивает мужчину, напавшего на него с ножом. Отсидев без малого 2 года, Сейлор выходит из тюрьмы и воссоединяется с 20-летней возлюбленной Лулой. Вместе они отправляются на машине в сторону Нового Орлеана, но по их следу уже идут наёмные убийцы, нанятые матерью Лулы.
Молодая женщина Энджи Андерсон становится жертвой психопата, который нападает на неё в лифте. Энджи остаётся живой, но глубочайшая эмоциональная травма изменяет её отношение к миру и со временем не проходит, а трансформируется в паранойю. Её психоаналитик пытается помочь Энджи вернуться к нормальной жизни.
Полицейский Гарри Каллахэн не гнушается никакими методами, борясь с преступным миром. Убийство для него - норма. Местный шеф полиции пытается охладить свирепого подчиненного, но Гарри не собирается менять свой стиль. Власти Сан-Франциско обескуражены подобным поведением Калахэна и, от греха подальше, отправляют сыщика расследовать дело в Сан-Пауло.