Три бразильских мальчишки из бедных семей еле сводят концы с концами, копаясь в мусоре. Однажды они находят кожаную сумку, содержимое которой окунает их в ужасное приключение.
Прошло 13 лет после операции по зачистке фавел перед приездом Папы Римского. Полковник Насименту развёлся с женой и теперь возглавляет спецподразделение военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций). Во время подавления мятежа в одной из тюрем капитан BOPE Андре Матиас, вопреки просьбам правозащитника Диогу Фраги, который пытался решить дело мирным путём, убивает вооружённых...