Действие этого фильма происходит в 1968 году, в разгар войны в Сайгоне. От рук кровавого убийцы одна за другой погибают вьетнамские проститутки, у которых рождаются дети от американских солдат. Двое офицеров военно - полицейского подразделения армии США, переодетые в гражданское, начинают опасную охоту за неуловимым и коварным преступником.
Во время пожара из секретной лаборатории Пентагона сбежала мыслящая собака по кличке Эйнштейн, умеющая писать и читать. Встретив Трэвиса Кэмпбелла, Эйнштейн привязался к нему. Но вскоре там где побывали подросток и пес стали находить страшно изуродованные трупы с выдавленными глазами. Это в погоню за Эйнштейном устремился жуткий монстр с генами человека и дикого животного, порождение...
Молли Стюарт встречает на выставке в Нью-Йорке женщину, которая кажется ей странно знакомой. Позже она узнаёт, что это её мать, но воссоединения семьи не происходит - женщина вскоре погибает при взрыве, успев сообщить Молли, что у той есть сестра, и она в большой опасности.
Родди Пайпер играет Сэма Хелла, атлета, мощь которого удачно дополняется его хладнокровием и сообразительностью. Сэм пробирается в Лягушачий город, индустриальный кошмар, кишащий мутантами. Единственный шанс уцелеть - это сразить Тоти, верховного мутанта, сеющего смерть. Бешеная охота начинается...

















